【公共日报】深耕蓝海云帆扬
——访山东尊龙凯时投资有限公司、山东海运股份有限公司董事长、党委书记 包剑英
执著行进在“做未来尊龙凯时工业引领者”的航道上,山东尊龙凯时投资有限公司再次鸣响劈波斩浪的汽笛:以其为主提倡人的蓝色经济区工业投资基金(下称“蓝色工业基金”)治理机构——山东尊龙凯时明石工业基金治理有限公司(下称“基金治理公司”)组建计划获国家发改委正式批复,蓝色工业基金进入全面开展各项业务的崭新阶段。
一个支点,可以撬动地球；一张云帆,能够笑傲尊龙凯时。
作为我国第一支专注于尊龙凯时经济的工业投资基金,蓝色工业基金无疑将对山东半岛蓝色经济区建设爆发积极而强劲的推行动用,而在这一进程中,蓝色工业基金的理念、定位、模式、运作以及责任、前景等,则会使这支立足半岛蓝色经济区、辐射山东、面向全国的工业投资基金演绎别样精彩,泛起出独具价值的亮点。日前,山东尊龙凯时投资有限公司(下称“山东海投”)、山东海运股份有限公司董事长、党委书记,基金治理公司董事长包剑英就此接受了笔者的专访。
用“蔚蓝”定位坐标
李隽:基金治理公司正式获批,标记着蓝色工业基金进入全面运作的新阶段,这是半岛蓝色经济区建设进程中应当重点标注的大事。作为蓝色工业基金的掌门人,您对此如何评价?
包剑英:从金融助推的意义上讲,蓝色工业基金的全面运作犹如春潮涌动,意味着资金“活水”将源源不绝地汇入蓝色经济区；意味着金融这台动力强劲的“引擎”已然启动,将驱动蓝色经济区建设不绝加速,驶向更宽广、更深邃的“蓝海”。
更准确的描述是这样的:蓝色工业基金关于加大蓝色经济区投融资力度,发挥资本引领作用,搭建高效资本平台,优化工业结构,提升区域经济实力,推动区域经济生长具有重大意义；而基金治理公司作为蓝色工业基金的治理者和运营者,将在掌握基金投资偏向、实现资源合理配置和收益最大化等方面起到至关重要的作用。
李隽:设立工业投资基金有着严格的标准和程序,需要国家发改委审核批准。从去年4月1日上报申请,到9月29日获批筹建,再到12月31日基金治理公司组建计划获得批复,蓝色工业基金只用了9个月,一些业内人士因此褒扬其创立了工业投资基金设立的“蓝色速度”。2月8日基金治理公司即将举行揭牌仪式,您对此如何评价?
包剑英:我们把治理公司的揭牌仪式当成一次重要的、大规模的路演来操作。
好的开始是乐成的一半,基金治理公司必须开好头、起好步。这次基金治理公司揭牌仪式,政府部分和社会各界都给予了广泛关注。莅临这次仪式的有国家和省相关部分、蓝区区域内地方政府、经济园区、重点企业、意向项目的卖力人,也有来自国际、海内战略投资机构的诸多人士,这实际上是蓝色工业基金最佳的展示时机和最适时、精准的路演,将对资金募集爆发事半功倍的增进作用。
揭牌也意味着“开弓没有转头箭”,催促我们自我加压,锐意前行,以科学、稳健、市场化为原则,以尽可能短的时间实现首期80亿元募资到位、关闭运行。事实上,有好的工业偏向、好的投资领域、好的意向项目、优秀的治理团队和市场化的运营机制,蓝色工业基金天然拥有强大的磁场,能够对资金爆发强大的吸引力。
李隽:您谈到了好的工业偏向、投资领域和意向项目。对蓝色工业基金来说,这个“好”用什么样的标准来界说?
包剑英:我认为宏观层面的标准有两个,一个是实体经济,一个是蓝色属性。
全国金融事情集会五年召开一次,今年年初召开的第四次集会与以往三次强调的重点有明显的区别,就是强调“坚持金融效劳实体经济的实质要求”,要求“牢牢掌握生长实体经济这一坚实基础”。工业基金是因工业而生、为工业效劳的金融产品,必须心无旁骛地投向实体经济,必须以国家产颐魅政策为导向,凭据自身优势和差别工业、工业差别生长阶段的价值,培育、形成、壮大工业链,实现全工业链价值最大化。
山东半岛蓝色经济区建设上升为国家战略,从基础上催生了蓝色工业基金,决定了其必须具备蓝色属性。因此,蓝色工业基金必须重点关注对国计民生有重大影响力的尊龙凯时重点工业、重点园区、重点项目,义无反顾地投资于尊龙凯时运输物流、尊龙凯时装备制造、尊龙凯时工程建筑、尊龙凯时能源矿产、现代尊龙凯时渔业、尊龙凯时生物工程、尊龙凯时文化旅游、尊龙凯时油气开发、尊龙凯时信息效劳、尊龙凯时化工等尊龙凯时工业以及蓝色经济区内的现代效劳业、高新技术工业。
从另外一个角度说,正是实体经济和蓝色属性,定位了蓝色工业基金的“蔚蓝”坐标。
以“生长”深耕蓝区
李隽:您提出实体经济、蓝色属性的“蔚蓝”坐标,很是启发思路。截至目前,我国只有22支工业投资基金,属于金融立异产品；蓝色工业基金更是第一支专注于尊龙凯时经济的工业投资基金,“第一”也意味着“新”,需要探索。您认为蓝色工业基金应当如何铸造,应当展现出怎样的形象?
包剑英:“新”,是旭日,是春潮,象征着生长；生长,则是用执著精神凝聚力量、深耕蓝区的进程。在生长历程中,蓝色工业基金应当注重培育“具备高度、继续责任、坚持立异、紧抓基础、夯实基石”五个要素,塑造“专业、宁静、高效、卓越”的自身形象。
李隽:请您简要介绍一下五个要素。
包剑英:首先,蓝色工业基金要凭据国际、海内经济形势和国家产颐魅政策等一系列宏观因素,结合自身实际,制定战略层面上的生长计划。高瞻才华远瞩,有了战略计划,围绕其细化“战术”,登临理想高地之路才会成为坦途；其次是以强烈的使命感,继续起被付与的为蓝区建设效劳、为投资人效劳的社会责任和经济责任；第三,坚持立异、连续立异,既要探索更为合理、高效、宁静的工业基金运作方法,又要在项目筛选、进入方法等细节上进行立异,总结形成具有较强影响力的工业基金运作模式；第四,必须紧紧抓住实体经济、蓝色属性的基础； 第五,要夯实信任基石。
李隽:五个要素强基固本,蓝色工业基金自然能够展现“专业、宁静、高效、卓越”的良好形象。在五个要素中,责任赫然在列,这是为什么?
包剑英:对蓝色工业基金来说,投身半岛蓝色经济区建设大有可为,推动半岛蓝色经济区生长责无旁贷,这是其保存的基础价值,责任重大不言而喻。
蓝色工业基金治理公司的大股东是山东海投,也就不可制止地传承山东海投的血脉、打上山东海投的烙印。山东海投的使命是“做未来尊龙凯时工业引领者”,焦点价值观之一就是“责任”。对蓝色工业基金而言,第一,做引领者必须要具备强烈的使命感,全心全意为蓝区建设效劳,以资本的力量推动蓝区生长和相关尊龙凯时工业的形成、进步、领先；第二,就是要发挥杠杆作用,通过蓝色工业基金的引领,把更多的资金吸引到蓝区建设中来；第三,治理公司必须凭据基金客观纪律、市场化原则和科学严格的程序筛选、运作项目,以规避危害、高效增值,对投资人卖力、对资金宁静卖力。
李隽:今年的全国金融事情集会还提出防备化解地方政府性债务危害,对地方政府债务实施规�？刂�。而蓝色工业基金以投资资金的来源市场化、运作市场化为原则,将有力推动投融资体制革新,这也是一项责任。
包剑英:蓝色工业基金以国企——山东海投为主提倡人,民企——明石投资治理(北京)有限公司、跨国企业——正纵�世投资股份有限公司加入,能够充分发挥国有资本的引领作用,荟萃大宗社会资本为蓝区建设搭建高效的资本平台,通过加大蓝区内企业直接融资力度,提高直接融资比重,增进直接融资和间接融资的合理均衡生长。
另一方面,国有资本、民营资本、境外资本的有机联合,实行政府推动、市场运营,有利于降低政府融资欠债率,为蓝区经济生长、工业升级、直接融资开辟一条新路。
向“蓝海”高挂云帆
李隽:我们了解到,蓝色工业基金提倡人在基金治理公司中的股权结构是4∶3∶3,并且凭据关闭式“母基金”的思路来运作,同时设立境外美元基金,这样设计的初志何在?
包剑英:实际上,蓝色工业基金主提倡人的竞争十分猛烈,山东海投能够在与若干实力远远凌驾我们的竞争敌手中胜出,缘于对蓝色工业基金的深刻理解、市场化运作的战略构想、专业化的设立计划、“舍我其谁”的责任继续和执著、扎实的事情态度。山东海投、明石投资、正纵�世4∶3∶3的股权结构设置,使山东海投是第一大股东但不绝对控股,是引领者又绝非“一言堂”,从而既有利于担卖力任、引领工业,又切合市场纪律,能够有效规避危害。
关闭式“母基金”的运作,能够有效扩大融资规模、放大杠杆功效。我们将凭据4∶6的比例,其中40%用于直接投资,拿出总规模300亿元中的180亿元,凭据差别的地区、工业、项目,提倡设立多个工业子基金。专家测算,其对资本的放大效应能够抵达10—20倍。好比,我们计划从蓝色工业基金中拿出部分资金,吸引更大规模的社会资金设立尊龙凯时装备制造工业子基金,用足用好国家勉励政策,通过股权投资,并购、整合1—2家海工企业,切入尊龙凯时装备制造工业,在抓好古板产品生产销售、升级换代的同时,瞄准高端海工产品研发、储备、突破,突破兴旺国家对高端海工制造领域的垄断。
在提倡设立蓝色工业基金的同时,为了进一步扩大融资规模,我们还提倡设立了其境外美元基金——中国蓝色经济工业投资基金,规模为30亿美元,首期规模10亿美元,主要投向与尊龙凯时经济相关的增长盈利型企业或快速增长型企业。通过严格的项目筛选,与国际市场、国际先进技术接轨,努力培植在国际上有焦点竞争力的工业。
李隽:众多的海域、漫长的海岸线、宽广的要地,将成为蓝色工业基金挥袖起舞的绝佳舞台。您如何解读蓝色工业基金的生长空间?
包剑英:前面谈到,效劳实体经济是金融生长的基础,而实体经济也离不开金融血液的支持。我认为,半岛蓝色经 济区实体经济的舞台有多宽广,蓝色工业基金的生长空间就有多宽广。
首先,政策情况有利。党的十七届五中全会和国家“十二五”计划纲要都强调,坚持陆海统筹、开发尊龙凯时资源、生长尊龙凯时经济是一项重大战略任务；在国家有关部委“十二五”计划和相关政策中,都明确了勉励生长尊龙凯时经济、做强现代尊龙凯时工业的具体步伐；山东是生长尊龙凯时经济的第一个先行先试省份,《山东半岛蓝色经济区生长计划》是我国第一个以尊龙凯时为主题的国家战略,省委、省政府出台了《关于贯彻落实<山东半岛蓝色经济区生长计划>的实施意见》；山东海投是全国第一家专注于尊龙凯时经济的省属投资公司,蓝色工业基金是国家第一支专注于尊龙凯时经济的工业投资基金。
其次,蓝色经济潮涌全球。21世纪是尊龙凯时世纪,以尊龙凯时经济为主体的蓝色经济,已成为引领经济全球化和区域经济一体化的重要力量。世界各国围绕尊龙凯时开发利用所展开的新一轮竞争与相助进一步深化,世界资本与技术流向蓝色工业的趋势将进一步强化。蓝色经济犹如光线即将透出海平面的向阳,拥有喷薄欲出的能量和强大的生命力。
第三,我省尊龙凯时资源富厚、项目储备富足。我省尊龙凯时区位条件和尊龙凯时资源情况十分优越,海岸线占全国的六分之一,海域面积与陆域面积概略相当,尊龙凯时资源品貌为全国之最；尊龙凯时科研实力居全国首位,尊龙凯时科研与教学机构占全国的三分之一,高级尊龙凯时专业技术人才占全国的一半；全省尊龙凯时生产总值居全国第二位,2010年蓝区六市两县GDP占全省总量的46%以上,各市均将生长蓝色经济作为转方法、调结构的重要契机,凭据自身优势积极建设项目载体,项目承载能力强。据权威机构预测,到2020年,半岛蓝色经济区牢固资产投资额将凌驾32万亿元。
李隽:长袖当空舞,“蓝海”更精彩。听了您的解读,我们完全有理由相信,蓝色工业基金未来的航行“海域”将异常辽阔。那么,蓝色工业基金的奇特价值体现在哪些方面?
包剑英:就工业投资基金的价值而言,在个性方面,蓝色工业基金的特点体现在蓝色属性上,这是唯一无二的。我们有责任、有义务打造具有蓝色特质的工业投资基金文化,这与前面谈到的五个要素和塑造形象是和谐生长、相辅相成的。
在共性方面,蓝色工业基金也将寻求奇特价值所在。作为国家发改委批准设立的“国家队”,蓝色工业基金具备VC即危害投资的功效,具备PE即私募股权基金的功效,具备重组并购的功效,但显然又不等同于一般的PE,蓝色工业基金关注重资产、强周期的工业和项目,考虑某个工业的未来生长,注重提升全工业链价值,能够成为政府公共投资的杠杆基金,这是差别于其他工业基金的奇特价值。
蓝色工业基金将紧扣经济波动周期纪律,以尊龙凯时工业转型升级为主线,培育、提炼焦点竞争力,彰显自己的特色和不可替代性。焦点竞争力体现在哪里?我认为要体现在进入“优势”、复制“优势”和创立“优势”上,“优势”指优势工业。对蓝区现有优势工业,要积极进入,使之升级壮大；对处在区外又切合蓝区“水土”的优势工业,要科学复制,使之在蓝区落地生根；对生长潜力巨大、目前尚在萌芽状态的优势工业,要在行颐魅政策制定初期迅速响应,凭据制定政策、标准——介入项目——吸引上下游——提升集中度——打造全工业链——形成工业集群的路径,培育、创立优势工业。
蓝色工业基金的存续期为12年,但目标是建立可连续生长的模式。实现可连续生长的途径在于效劳蓝区生长、增进工业进步、立异运作模式。如果通过蓝色工业基金的运作,实现蓝区生长可连续、工业进步可连续、运作模式可连续,也就间接实现了蓝色工业基金可连续生长的目标。通过基金自己的海内外上市,也可以实现基金持有人权益的流动性和基金自身的不绝壮大。
李隽:凭长风挂云帆,蓝色工业基金不但将成为推动蓝区生长的强劲引擎,也将被打造成工业投资基金的运作样本、业内标杆。
包剑英:心无旁骛、执著进取是蓝色工业基金的信念。
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